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시놉시스
두메산골 출신 춘식은 서울의 공장생활에 적응하지 못하고, 고향에 내려가기 전, 배호가 출연한다는 천변카바레에 놀러 간다. 무대에 눈을 떼지 못하던 춘식은 얼떨결에 ‘촬스’란 가명을 갖게 되고, 그곳에서 파란만장한 웨이터 생활을 시작한다.
동경하던 배호를 만나고 밤무대 가수 미미를 만나 어메리카 드림을 꿈꾸지만, 배호는 병에 걸려 일찍 생을 마감하고 미미는 조지를 따라 미국으로 떠나버린다. 실망에 빠져 있는 춘식에게 들어온 제안은…배호 모창 가수.
수록곡
1. 배호 : 고엽(외국곡 / 노래:배호)
2. 말로 : 노란 샤쓰의 사나이(작사 작곡: 손석우, 노래:한명숙)
3. 말로, 뻘시스터즈 : 커피 한잔(작사 작곡:신중현, 노래:장미화)
4. 찰스 : 두메산골(작사:반야월, 작곡:김광빈, 노래:배호)
5. 배호 : 안개 낀 장충단 공원(작사:인성, 작곡:배상태, 노래:배호)
6. 말로 : 보고 싶은 얼굴(작사:현암, 작곡:이봉조, 노래:현미)
7. 찰스 : 내 몸에 손대지 마라(작사:전우, 작곡:김인배, 노래:배호)
8. 찰스, 말로 : 서울야곡(작사:유호, 작곡:현동주, 노래:현인)
9. 배호 : 당신(작사:전우, 작곡:나규호, 노래:배호)
10. 배후 : 마지막 잎새(작사:정문, 작곡:배상태, 노래:배호)
11. 찰스 : 굿바이(작사,작곡:김광빈, 노래:배호)
12. 찰스 : 돌아가는 삼각지(작사:인성, 작곡:배상태, 노래:배호)
13. 배후 : 쥐구멍에도 볕들 날 있다(작사:전우, 작곡:김인배, 노래:김상국)
14. 배후 : 영시의 이별(작사:이철수, 작곡:배상태, 노래:배호)
15. 배후 : 사랑하는 마음(작사:전우, 외국곡, 노래:배호)
16. 말로 : 센티멘탈 쟈니
17. 찰스 : 누가 울어(작사:전우, 작곡:나규호, 노래:배호)
18. 말로, 퍼니걸즈 : 거짓말이야(작사 작곡:신중현, 노래:김추자)
19. 찰스 : 안개낀 장충단 공원(작사:인성, 작곡:배상태, 노래:배호)
20. 찰스 : 낙엽 따라 가버린 사랑(작사:강찬호, 외국곡, 노래:차중락)