연출 : 박승걸

대본 : 조성주,박승걸

작사 : 이희준

작곡 : 이경재

안무 : 조성주

(프롤로그) 인형들의 춤과 열리는 문

<1막>
악몽을 꾸고 깨어난 마리 곁으로 가족들이 모인다. 가족들은 마리를 걱정하며 크리스마스를 준비한다. 엄마, 아빠는 형식적으로 크리스마스 준비를 하고, 동생은 산타 클로스와 선물 등 크리스마스가 그저 즐거울 뿐이다. 하지만 마리는 크리스마스의 환상을 믿지 않는다. 드로셀마이어 삼촌은 마리와 동생에게 호두까기인형과 생쥐대왕 이야기를 해주고 마리에겐 호두까기인형을 동생에겐 말탄기사를 선물한다. 밤 12시가 되자 마리 주변의 것들이 이상하게 변하기 시작한다. 생쥐와 생쥐 대왕이 나타나 호두까기인형을 죽이려고 한다. 드로셀마이어 삼촌의 노래로 장난감들이 깨어나기 시작하고 생쥐들과의 싸움이 시작된다. 호두까기인형은 겁에 질린 채 생쥐대왕과 대결하고 우연히 생쥐대왕을 죽이게 된다. 이 때 호두까기인형은 멋진 청년(크로카툭)으로 변하고 마리와 장난감들은 환호한다. 그러나 기쁨도 잠시, 크라카툭이 인형 나라의 왕이 되지 않는다면 환상계의 문이 닫히게 된다는 생쥐대왕의 저주가 그들을 기다리고 있었다. 마리는 왕국에 가지 않겠다는 왕자를 설득해 함께 여행을 하게 된다.

<2막>
드디어 인형 나라를 향한 긴 여정이 시작된다. 여행을 하면서 선물상자, 깡통로봇, 꽃 상자, 솜사탕, 우산, 막대사탕 등을 만나며 좌충우돌 모험과 사건들을 통해 마리 일행은 왕국으로 가는 길을 알려줄 메아리를 찾아 동굴산 골짜기에 도착한다. 그러나 동굴에 사는 괴물의 요구 때문에 크라카툭은 마리와 말탄기사를 남겨둔 채 혼자 길을 떠나게 된다. 괴물은 마리 일행의 여행을 막기 위해 공주의 사주를 받은 생쥐들이었다. 생쥐들이 마리를 쫓는 순간 크라카툭이 나타나 마리를 구해준다. 동굴산 위기를 모면한 일행은 마지막 관문인 거울의 성에 도착한다. 출구를 찾아 그들은 각자 흩어지고…… 마리와 크라카툭은 서로에 대한 사랑을 확인하게 된다. 서로에 대한 가슴 속 진실을 말하자 인형나라의 출구가 나타난다. 오랜 여정을 끝내고 왕국에 도착한 마리 일행. 크라카툭과 공주의 결혼식 준비가 한창이다. 그러나 크라카툭은 사람들에게 공주의 음모를 폭로하고 결혼할 수 없음을 이야기한다. 이에 왕은 크라카툭에게 왕위를 물려주고 왕국을 떠나기로 한다. 크라카툭은 마리에게 함께 머물려 주기를 간청하지만 마리는 자신의 자리로 돌아가야 한다며 크라카툭과의 이별을 이야기한다. 서로 사랑한다는 말을 뒤로 한 채 크라카툭은 왕이 되고 마리는 현실로 돌아온다. 꿈과 환상을 가슴에 품고 현실로 돌아온 마리는 가족들과 함께 행복한 크리스마스를 보내게 된다.

(에필로그) 인형들의 춤과 인사

ACT I
01. 호두에 관한 동화 1
02. 가족들의 크리스마스
03. 호두에 관한 동화 2
04. 이상한 선물
05. 생쥐대왕의 노래
06. 장난감들아 깨어나라
07. 장난감들의 승전가
08. 요모툭탁툭틱틱모로 가는길 속성편
09. 여행을 시작하며
10. 꽃배달
11. 솜사탕 철학

ACT II
12. 우산들의 수다
13. 괴물의 철학
14. 지금 가
15. 기사가 지켜야 할 숙녀
16. 거울성의 출구
17. 가슴 속 진실
18. 결혼식 준비
19. 크라카툭과 마리의 대화
20. 크라카툭과 마리의 이별
21. 이상한 추억
22. 뭔가 변했어