연출 : 디트마르렌츠,이병훈

대본 : 이근삼

작사 : 최명섭

작곡 : 최귀섭

안무 : 김성일

무대디자인 : 손호성

의상디자인 : 황연희

1. 열림
막이 열리면 한줄기 빛과 함께 소녀가 훌라후프를 가지고 논다.이어 코러스들이 모두 춤을 추며 등장하고 서커스 감독이 나와 놀부를 소개한다. 놀부 역을 맡은 배우는 준비가 안된 채 등장해 투덜대고 감독은 그가 놀부 역을 하도록 부추긴다.

2. 놀부 심보
코러스들은 놀부에 대해 분노하며 **놀부 심보**를 부르고 놀부는 자신의 존재를 과시한다

3. 흥부마음, 내쫓음
흥부는 소와함께 등장해 소의 움직임을 영화로 찍는 상상을 한다. 마당쇠를 때리는 놀부의 험악한 소리에 놀라 소는 쓰러져 죽고, 놀부는 이를 계기로 흥부 가족을 내쫓는다.

4. 가는 길
흥부 가족의 방랑길이 시작되고 감독은 나그네 된 인생의 노래를 흥부와 주거니받거니 한다

5. 흥부의 집
천막집에서 배고픔을 달래며 상상 속의 음식을 먹는 자식들. 단속 공무원들이 들이닥쳐 무허가 주택인 흥부집 철거를 명령하자 흥부는 또다시 형에게 도움을 청할 결심을 한다.

6. 놀부의 집
흥부는 놀부를 만나 구걸을 해보지만 놀부에게 실컷 조롱당하고 얻어맞은 후 내쫓긴다.

7. 흥부 집, 꿈의 나라
흥부는 집으로 돌아와 비몽사몽간인 아내와 아이들에게 쌀을 많이 얻어왔다고 들러댄 후 자신의 춤과 이상을 노래한다.

8. 흥부의 꿈
흥부는 뱀과 싸우다가 쓰러진 어미제비의 다리를 고쳐주고 날려보낸다. 강남 갔던 제비, 박씨를 물고 돌아오고,흥부는 다 자란 박을 탄다. 박에서 영사기가 나와 흥부가 만든 영화를 상영한다. 흥부는 자신이 꿈꾸던 세상에 대한 회의에 빠진다.

9.놀부의 배탈
흥부가 부자가 되었다는 소문에 배탈이 난 놀부. 감독과 응급 요원들이 그의 배를 가르고 심술보를 빼내엇다가 놀부처의 요청으로 다시 집어넣는다. 놀부는 정신없이 채집망을 휘두르며 제비를 잡으러 다닌다.

10. 놀부의 제비
007가방을 든 허망쇠가 제비 잡기에 혈안이 되어있는 놀부에게 사기를 친다. 드디어 제비를 잡은 놀부는 다리를 부러뜨리고 응급치로를 한 후 날려보낸다. 감독의 신호로 박씨가 쏟아진다.

11. 놀부의 박, 장례식-지옥 가는 길
감독이 코러스와 함께 박타령을 노래하는 가운데 수많은 박들이 굴러온다. 박이 터지면 거지들이 나와 돈을 요구하고 채워도 채워도 다 채워지지 않는 주머니에 놀부는 돈과 재물을 다 털린다. 탐욕스런 놀부의 박타기는 계속되고 놀부의 악몽도 계속된다. 마지막 박을 타자 갑자기 장엄한 장송곡이 깔리고 큰 관짝을 맨 사나이들이 놀부를 관속에 우겨 놓는다.

12. 돌고도는 놀부와 흥부
놀부 역을 맡은 배우는 관에서 나와 흥부역을 맡은 배우에게 역을 바꾸자고 제안하지만 흥부 역의 배우는 그럴 수 없다며 도망간다.두 배우는 쫓고 쫓기며 끝도 없이 무대를 돌고 돈다.