연출 : 최광일

작곡 : 장호일

음악감독 : 장호일

안무 : 홍영주,박지선,곽귀훈

1. 행진, 정렬 : 박자가 만들어진다. 장중한 effect show.
2. DanceⅠ (안녕하세요)
전 출연진 등장. 힘과 속도를 과시한다. 이대손, 미리, 빈이 등장하는 overture.
3. 도비의 초대 : 요정 도비, 관객들을 연극으로 초대.
4. 탄생 이대손 : 대손의 탄생을 예수의 탄생에 비견하듯 유쾌하고 황당하게 과장.
5. DanceⅡ (흥겹게) : 스텀프와 탭 등 축하 분위기.
6. 꼬마 이대손 : 에디슨의 에피소드들 연출.
7. DanceⅢ (성장과 혼돈)
인라인 스케이트, b.boy dance 등이 현란하게 펼쳐진다. 신나는 난장의 분위기.
후반은 또래에 끼지 못하는 이대손의 갈등.
8. 아빠의 청춘
대손의 아버지. 허풍장이같지만 밉지 않다. old dance와 한편의 소극 같은 comedy
9. Dance Ⅳ (관능과 유혹)
섹시한 여자무희의 숨이 멈출것같은 관능표현. 남자들 등장, 커플을 이룬다.
장면후반, 빈과 미리 고난도의 커플춤을 펼치고 대손은 상상의 미리와 춤을 춘다.
10. 꿈 : 이대손의 꿈속. 현대무용의 진지한 멋과 힙합의 흥이 한 장면에 얽힌다.
11. 노력 99% : 대손이 꿈에서 본 이미지들을 연습한다. 99%의 완성에 만족하고...
12. DanceⅤ (도전)
무리의 역동적 군무에 이대손이 끼어들고 과감하게 빈에게 도전한다.
그러나 역시 빈의 상대는 안된다. 무리의 비웃음속에 이대손 주저앉고...
13. 불현듯 사랑이...
도비 등장. 요정이 회심의 큐핏화살을 미리에게 겨냥하고,
이대손과 미리의 아름다운 춤과 노래, 환상적인 사랑의 장면이 펼쳐진다.
14. DanceⅥ (경연, battle)
이대손 춤을 춘다. 그리고 빈의 응대. 기막힐 정도의 멋진 춤대결이 펼쳐진다.
2-3차례 경연이 계속되고...
15. 춤을 추세요. Let`s dance

제 1부
01. 불협화음
02. 정렬
03. showⅠ(안녕하세요)
04. 요정의 노래
05. 탄생 에디슨 - 이대손 -
06. showⅡ(흥겹게)
07. showⅢ (성장과 혼돈)
08. 아빠의 청춘
09. showⅣ (관능과 유혹)
10. 좌절

제 2부
01. 백조의 호수
02. 꿈
03. 노력 99%
04. showⅤ (도전)
05. 불현듯 사랑이...
06. showⅥ (경연, battle)
07. 춤을 추세요.