프로듀서 : 박명성

연출 : 한진섭

대본 : 닐 사이먼(Neil Simon)

작사 : 캐롤 베이어 세이거(Carole Bayer Sager)

작곡 : 마빈 햄리쉬(Marvin Hamlisch)

음악감독 : 박칼린

안무 : 황현정

무대디자인 : 박성민

조명디자인 : 민경수

의상디자인 : 조혜정

음향디자인 : 김기영

분장디자인 : 김유선

소품디자인 : 최혜진

무대감독 : 이지영

Scene 1
오스카상을 수상한 경력이 있는 인기작곡가 버논은 피아노 앞에 앉아 곡을 만들고 있는 도중, 특이한 옷차림의 소냐의 방문을 받게 된다. 늘 영화나 연극의 무대의상을 입고 다니는 소냐는 생방송 인기가요에서 연속 8주째 1위를 차지하고 있는 곡의 작곡가인 버논에게 자신이 작사한 것을 들고 찾아온 것이다. 그녀가 도착하기 전 그녀가 작사한 곡을 만들었다며 들려주는 버논. 다 듣고 난 소냐는 음악에 비해 자신의 노랫말이 형편없다며 울어버리고 버논은 그녀에게 사랑을 느낀다.

Scene 2
함께 만나기로 약속한 소냐와 버논, 그러나 약속시간이 하루하고도 30분이 지났는데도 나타나지 않는 소냐를 초조하게 기다리던 버논은 소냐가 나타나 전에 이미 헤어졌다고 말했던 남자 레옹과 다시 헤어지는 바람에 어제는 올 수 없었다는 말에 어이없어 하고 그녀로부터 그 후 다시 합쳤다는 말을 듣는다.
화내기에도 지쳐버린 버논이 일을 시작하려 하는데 소냐는 선생님에 대해 알고 싶다고 크리스마스이브 저녁, 분위기 있는 곳에서의 식사를 제안한다.

Scene 3
어렵사리 정한 식사약속에 몇 시간 늦게 나타난 소냐는 레옹과 심하게 싸워 그가 반쯤 미치는 바람에 혼자 두고 올 수 없었다고 변명을 하고 버논은 이제 대꾸할 가치조차도 못 느낀다. 티격태격하던 두사람은 비지스 음악에 맞춰 함께 춤추며 서서히 서로에게 마음의 문을 열고, 레옹때문에 일찍 가봐야 하는 소냐 덕분에 둘은 밤에 다시 만나 시간을 함께 하기로 한다.

Scene 4
집으로 찾아온 버논에게 그녀는 대학 1학년 때부터 사귀어온 레옹과 6개월 동안 계속 헤어지려 했던 이야기를 하며 그의 얘기도 듣고 싶어 한다. 이야기를 나누던 중 친구 별장으로 일출을 보러 가자는 갑작스런 버논의 제안에 여행을 떠난 두 사람은 길을 잘못 들어서게 되고 급기야 차까지 고장이 나는데……. 서로 옥신각신하는 것에 지친 둘은 겨우 별장으로 들어가지만 그들이 들어간 곳은 친구의 별장이 아니고…….

Scene 5
이른 새벽 소냐는 새 여자 친구와 싸우고 집으로 찾아온 레옹에게 집을 빌려줬다며 버논의 집으로 짐을 들고 나타난다. 소냐는 나머지 짐을 가지러 간 뒤, 버논은 오늘 밤 결혼하자고 말하려 했다며 혼자서 중얼거린다. 하지만 새벽 2시에 걸려온 레옹의 전화를 받은 소냐는 버논의 만류에도 불구하고 애인이 헤어지자고 해서 레옹이 약을 한 통이나 먹었다며 곧바로 뛰쳐나가는데…….

Scene 6
스튜디오 녹음실 예약시간은 거의 끝나 가는데 연락은 없고 화가 난 버논은 뒤늦게 나타난 소냐에게 다시는 레옹의 전화를 받지 않겠다는 각서를 쓰라고 한다. 두 사람이 함께 사는걸 후회하는 것 같다는 버논의 말에 소냐는 헤어지자고 하고 둘은 마지막 녹음을 남긴다. 이별기념이 되어버린 `I Still Believe In Love`라는 노래가 히트를 하고 소냐는 독집 앨범을 만들며 각자 성공을 거둔다.

01. Overture - Instrumental
02. Falling - Vernon
03. Falling Reprise - Sonia
04. Workin` It Out -
Prologue - Vernon
05. Workin` It Out - Vernon & Sonia
06. If He Really Knew Me-Duet - Vernon & Sonia
07. They`re Playing My Song 1 - Vernon
08. They`re Playing My Song 2 - Sonia
09. Ballad - They`re Playing Our Song 3 - Vernon & Sonia
10. They`re Playing Our Song 4 - Vernon
11. If She Really Knew Me (Reprise) - Vernon
12. Right - Verse 1 - Sonia
13. Right - Verse 2 - Vernon & Sonia
14. Right - Verse 3 - Vernon & Boys
15. Right - Verse 4 (Phone Booth) - Vernon & Boys
16. Just For Tonight - Sonia
17. Act 1 Curtain - Instrumental
18. Ent` Act -Instrumental
19. When You`re in My Arms - Vernon, Sonia, Boys & Girls
20. When You`re in My Arms -Tag - Vernon & Sonia
21. A Lyricist - Instrumental
22. False Starts - Instrumental
23. Still Believe in Love - Sonia
24. Fill in the Words - Vernon
25. After Fill in the Words - Instrumental
26. Vernon`s Theme - Instrumental
27. Act 2 Curtain - Instrumental
28. Bows - Vernon, Sonia, Boys & Girls
29. Exit Music - Instrumental