프로듀서 : 엄홍현(총괄프로듀서), 김지원

연출 : 로버트 요한슨

대본 : 로버트 요한슨

작사 : 잭 머피

작곡 : 프랭크 와일드혼

음악감독 : 김문정

편곡 : 제이슨 하울랜드

안무 : 제이미 맥다니엘

무대디자인 : 오필영

조명디자인 : 구윤영

영상디자인 : 송승규

의상디자인 : 그레고리 포플릭

분장디자인 : 김유선

소품디자인 : 조윤형

제작감독 : 정은용

‘부유한 자들의 낙원은 가난한 자들의 지옥으로 지은 것이다’
 
17세기 영국, 아이들을 납치해 기형적인 괴물로 만들어 귀족들의 놀잇감으로 팔던 인신 매매단 콤프라치코스에 의해 기이하게 찢겨진 입을 갖게 된 어린 그웬플렌은 매서운 눈보라 속에 홀로 버려진다. 살을 에는 추위 속을 헤매던 그웬플렌은 얼어 죽은 여자의 품에 안겨 젖을 물고 있는 아기 데아를 발견하고 우연히 떠돌이 약장수 우르수스를 만나 도움을 청한다. 우르루스는 평소 인간을 혐오하지만 두 아이를 거두기로 결심하고 그웬플렌의 기형적인 미소와 눈 먼 데아의 이야기를 이용해 유랑극단을 꾸린다.

어느덧 성장한 그웬플렌은 기이한 미소 덕분에 유럽 전역에서 가장 유명한 광대가 되고 그의 공연을 본 앤 여왕의 이복동생 조시아나는 그의 매력에 푹 빠져버린다. 생애 처음으로 귀족인 조시아나에게 구애를 받은 그웬플렌은 고혹적인 그녀의 유혹에 순수했던 마음이 흔들리고, 우르수스와 데아는 그런 그웬플렌의 모습에 남몰래 가슴앓이 한다. 그러던 중 그웬플렌은 ‘눈물의 성’이라는 악명 높은 고문소로 끌려가게 되는데, 생각지도 못했던 그의 출생의 비밀이 밝혀지며 간신히 평화를 찾았던 세 사람의 삶이 송두리째 흔들린다.

[1막] 
01. 오프닝(OPENING)
02. 세상은 잔인한 곳(IT'S A CRUEL WORLD)
03. 가든 파티(THE GARDEN PARTY)
03A. 병마개 제거사(UNCORKED OF THE BOTTLE)
03B. 어둠의 세계로(DARK SIDE OF TOWN)
04. 일단 와(STEP RIGHT UP)
05. 대혼란을 무찌르다(CHAOS VANQUISHED)
06. 나무 위의 천사(ANGELS IN THE TREES)
06A. 결투/웃는 남자(DEUL/THE MAN WHO LAUGHS)
06B. 묘한 기분(WHAT IS THIS FEELING?)
07. 궁전(AT THE PALACE)
07A. 서신(THE LETTER)
07B. 궁전 플레이오프(AT THE PALACE PLAYOFF)
08. 나와 닮은 사람(I SEE MYSELF IN YOU)
08A. 내 안의 괴물(THE MONSTER IN ME)
09. CAN IT BE?
10. 어딨어? / 데이빗 경의 유혹(WHERE ARE YOU? / LORD DAVID'S SEDUCTION)
11. 행복할 권리(THE RIGHT TO BE HAPPY)
12. 눈물은 강물에(DROWN YOUR TEARS)
13. 넌 내 삶의 전부(YOU ARE MY EVERYTHING)
14. 눈물의 성(THE HOUSE OF TEARS)
15. 말도 안 돼(IT IS NOT TRUE!) 

[2막]
16. 자장가 리프라이즈(LULLABY REPRISE)
17. 각하의 소유(ALL OF THIS IS YOURS)
18. 각하의 소유 리프라이즈(ALL OF THIS IS YOURS REPRISE)
18A. 세상은 잔인한 곳 리프라이즈 / 한탄(IT'S A CRUEL WORLD REPRISE / LAMENT)
19. 아무 말도(DON'T SAY A WORD)
19A. 여왕의 명으로(HER MAJESTY PROCLAIMS)
19B. 내 안의 괴물 태그(THE MONSTER IN ME-TAG REPRISE)
20. 궁전 리프라이즈(AT THE PALACE REPRISE)
21. 막은 안 올라(THE SHOW MUST NOT GO ON)
21A. 넌 내 삶의 전부 리프라이즈(YOU ARE MY EVERYTHING REPRISE)
22. 무너져 내릴 마음(FRAGILE IS THE HEART)
23. 몽타쥬: 누굴가(MONTAGE: WHO AM I)
24. 모두의 세상(I COULD CHANGE THE WORLD)
24A. 검투(SWORDFIGHT)
25. 행복할 권리 리프라이즈(THE RIGHT TO BE HAPPY REPRISE)
26. 우린 상위 일프로(LORDS OF THE LAND/WE ARE THE 1%)
27. 그 눈을 떠(OPEN YOUR EYES)
28. 웃는 남자(THE MAN WHO LAUGHS)
29. 내 삶을 살아가(LIFE MOVES ON)
30. 2막 피날레(FINALE ACT TWO)
31. Can It Be 리프라이즈(CAN IT BE REPRISE)