연출 : 데스 맥아너프

대본 : 마샬 브릭먼, 릭 앨리스

작사 : 밥 크루

작곡 : 밥 고디오

음악감독 : 론 멜로즈

안무 : 세르지오 트루힐로

무대디자인 : 클라라 지글러로바

조명디자인 : 하웰 빙클리

의상디자인 : 제스 골드스타인

음향디자인 : 스티브 캐년 케네디

Act I

Spring“음악으로뭉친뉴저지의소년들, 포시즌스의탄생”
포시즌스의 멤버 토미가 나와 자신이 활동했던 그룹 포시즌스가 결성되기까지의 과정을 설명한다. 어린 시절 친구 닉과 함께 그룹을 결성한 토미는프랭키를 알게 되고 닉은프랭키가 가진 목소리의 잠재력을 알아보고 트레이닝을 시킨다. 그러나 토미는 감옥에 들락거리고 밴드는 지지부진한 성과 속에 그들은 그룹명만 계속 바꾸며 이렇다 할 사운드를 찾지 못해 우왕좌왕한다. 그러던 중 토미의 친구가 재능있는 싱어송라이터 밥을 그들의 네번째 멤버로 소개하며 그룹의 운명이 바뀌게 된다.

Summer“함께일때가장행복했던, 그들의성공시대”
밥이 내레이션을 이어받아 멤버들과의 첫 만남을 회상한다. 10대밖에 안된 어린 나이에 그룹에 합류한 밥은 세 곡을 작곡하게 되는데, 이 곡들이 순식간에 그룹의 역사를 바꿔놓는다. ‘쉐리’(Sherry), ‘빅 걸 돈 크라이’(Big Girls Don`t Cry), ‘워크 라이크 어 맨’(Walk Like a Man)의 연이은 히트로 큰 성공을 거두고 바쁜 투어 일정을 보낸다. 그러나 큰 인기와 명성으로 바빠지면서 프랭키는메리와의 결혼에 갈등을 빚게 되고 결국 이혼하고 만다. 그러나 쉴새 없는 히트곡으로 그룹은 승승장구한다.


Act II

Fall“빛과그림자,화려한무대뒤로흩어지는우정”
닉이 내레이터로 등장해 음악적인 성공에 너무 심취한 밥이 미처 보지 못했던 그룹의 갈등을 이야기한다. 프랭키의 솔로히트에 힘입은 독주로 멤버간에 질투가 생기고 설상가상으로 토미는 빚 때문에 사채업자에게 시달려 멤버들과의 우정은 또다른 국면에 접어든다. 실마리가 없이 엉켜가기만 하는 상황에 지친 닉은결국 팀을 떠난다.

Winter“모든순간이황홀했습니다. 하지만그중가장최고의순간은…”
프랭키가 마지막으로 내레이션을 맡는다. 프랭키는그들의 사이가 물론 이상적인 관계는 아니었을지라도 항상 마음 한 켠 토미에게 고마운 심정을 가지고 있었고 그래서 닉이 떠난 이유도 이해하지 못했다고 말한다. 솔로 활동으로 큰 성공을 거둔 프랭키는 마침내 토미의 빚을 갚아주는데 성공하지만 한편으로 연인과 헤어지고 딸이 약물 중독으로 사망하는 등 아픔을 겪는다. 1990년, 프로듀서 밥 크루는 로큰롤 명예의 전당에 오른 포시즌스를 소개하며 처음이자 마지막으로 원년 멤버 네 명이 함께 무대를 가진다. 멤버 각자가 번갈아 함께 활동했을 때 느꼈던 자부심과 소감을 이야기하며 그들이 함께 만들어 냈던 음악을 노래한다.

Act I
Ces soirées-là(Oh What a Night) - 프랑스 랩퍼야닉(Yannik)의 2000년 리메이크 버전
Silhouettes–토미드비토, 닉 매시, 프랭키밸리, 닉드비토 (토미 형)
You`re the Apple of My Eye-토미드비토, 닉, 토미 형
I Can`t Give You Anything But Love-프랭키밸리
Earth Angel- 토미드비토
Sunday Kind of Love- 프랭키밸리, 토미드비토, 닉 매시
My Mother`s Eyes- 프랭키밸리
I Go Ape- 포러버스 (The Four Lovers- 포시즌스의 전신)
(Who wears) Short Shorts- 로열틴스 (The Royal Teens- 밥이 속했던 밴드)
I`m in the Mood for Love/Moody`s Mood for Love- 프랭키밸리
Cry for Me- 밥고디오, 프랭키밸리, 토미드비토, 닉 매시
An Angel Cried – 할 밀러 앤 더 레이 (Hal Miller and The Rays-포러버스가백 코러스로 활동)
I Still Care –프랭키 놀란 (Frankie Nolan - 포러버스가 백 코러스로 활동)
Trance – 빌리 딕슨 앤 더 토픽스 (Billy Dixon and The Topix -포시즌스의 전신)
Sherry – 포시즌스
Big Girls Don`t Cry – 포시즌스
Walk Like a Man – 포시즌스
December 1963 (Oh, What A Night) – 밥 고디오
My Boyfriend`s Back – 더 엔젤스 (The Angels– 당시 걸그룹)
My Eyes Adored You – 프랭키밸리, 메리 (프랭키의 연인), 포시즌스
Dawn (Go Away) – 포시즌스
Walk Like a Man (reprise) – 전 캐스트


Act II
Man in Town – 포시즌스
Beggin` – 포시즌스
Stay – 밥 고디오, 프랭키밸리, 닉 매시
Let`s Hang On! (To What We`ve Got) – 밥 고디오, 프랭키밸리
Opus 17 (Don`t You Worry `Bout Me) – 밥 고디오, 프랭키밸리, 더 뉴시즌스 (The New Seasons)
Bye Bye Baby – 프랭키밸리, 포시즌스
C`mon Marianne – 프랭키밸리, 포시즌스
Can`t Take My Eyes Off You – 프랭키밸리
Working My Way Back to You – 프랭키밸리, 포시즌스
Fallen Angel – 프랭키밸리
Rag Doll – 포시즌스
Who Loves You – 포시즌스, 전 캐스트