프로듀서 : 박영석

연출 : 노우성

대본 : 에릭 울프슨

작사 : 에릭 울프슨

작곡 : 에릭 울프슨

번역 : 노우진

음악감독 : 김성수

편곡 : 김성수

안무 : 박지선

무대디자인 : 서숙진

조명디자인 : 구윤영

영상디자인 : 박준

의상디자인 : 조문수

음향디자인 : 김필수

분장디자인 : 김유선

헤어디자인 : 김유선

소품디자인 : 조윤형

가난과 신경쇠약을 동반한 채, 어린 시절 어머니의 죽음, 첫사랑과의 아픈 이별 등 외롭고 어두운 삶을 살았던 젊은 무명 작가 에드거 앨런 포. 어느날, 잡지사 사장의 요청으로 라이벌 작가 그리스월드의 새 작품에  대한 비평을 쓰게 되고, 분노한 그리스월드는 그의 조수 레이놀즈를 시켜 포의 불우한 삶에 대한 정보를 입수한 후 그에게 복수할 것을 결심한다. 한편, 포는 병약한 사촌 버지니아에게 연정을 품고 그녀를 걱정하며 그의 평생의 역작을 쓰게 된다. 이때, 그리스월드는 포를 지원해주는 척 하며 포의 잡지사를 꿰차고, 그의 새로운 시 '갈가마귀'를 낭독하여 비웃음 거리로 만들어 버리려고 하지만 이 시가 큰 찬사를 받자 더욱 분노하게 된다. 에드거 앨런 포가 버지니아와 결혼한지 10년 후, 아내의 건강이 급격히 악화되어 죽음에 이르자 그는 더 없는 슬픔에 빠지게 되고, 이 틈을 타 그리스월드는 포의 작품과 명성을 무너뜨리기 위한 계략을 세우는데...

ACT 1
01. Overture
02. Prologue - 앙상블
03. 달님의 시간 (Tiny Star) - 엘리자베스, 포
04. 매의 날개 (Wings Of Eagles) - 포, 앙상블
05. 모르그가의 살인사건 (The Murders in The Rue Morgue) - 포, 앙상블
06-1. 첫 대면1 (The First Meeting part 1)  - 포, 그리스월드
06-2. 첫 대면2 / 널 심판해 Intro (The First Meeting part 2 / What Fools People Are Intro) - 포, 그리스월드
07. 널 심판해 (What Fools People Are) - 그리스월드
08. 눈이 멀었죠 (Blinded By The Light) - 포, 엘마이라
09. 함정과 진자 ⅠⅡⅢ (The Pit And The Pendulum ⅠⅡⅢ) - 포
10. 갈가마귀 (The Raven) - 포
11. 내 눈 앞의 천재 (It Doesn't Take A Genius)  - 그리스월드, 앙상블
12. 함정과 진자 Reprise (The Pit And The Pendulum Reprise) - 그리스월드
13. 모두 다 안녕 (Goodbye To All That) - 포, 그리스월드, 앙상블
14. 종 (The Bells) - 그리스월드, 버지니아, 앙상블

ACt 2
15. Act Ⅱ Opening
16. 다른 꿈 (Another dream) - 버지니아
17. 달님의 시간 Reprise Ⅰ (Tiny Star Reprise Ⅰ) - 포, 버지니아
18. 관객석 그 어딘가 (Somewhere In The Audience) - 포
19. 나를 믿어 Ⅰ (Trust Me Ⅰ) - 그리스월드
20. 종 Reprise (The Bells Reprise) - 앙상블
21. 애너벨 리 / 태양이 나를 비춰주길 (Annabel Lee / Let The Sunshaine On Me) - 포, 엘마이라, 앙상블
22. 나를 믿어 Ⅱ (Trust Me Ⅱ) - 그리스월드, 레이놀즈, 앙상블
23. 매의 날개 Reprise (Wings Of Eagles Reprise) - 포, 앙상블
24. 달님의 시간 Reprise Ⅱ (Tiny Star Reprise Ⅱ) - 엘리자베스, 앙상블
25. 널 심판해 Reprise (What Fools People Are Reprise) - 그리스월드
26. 관객석 그 어딘가 Reprise (Somewhere In The Audience Reprise) - 엘마이라, 버지니아
27. 영원 (Immortal) - 포
28. Curtain Call